Партнер
Юридические лица
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть полный список юр.лиц, с которыми работает компания, информацию о них, а также редактировать данные и регистрировать новых юр.лиц в базе данных. Здесь мы привязываем бизнесменов к их городам. Всегда нужно иметь полный и актуальный список юр.лиц для разбития аналитики по разным владельцам франшизы в одном городе (Юните).

С помощью быстрого поиска вы оперативно можете найти информацию по нужному контакту. Можете воспользоваться фильтрами для выстраивания юр.лицу по алфавитному признаку. Редактирование или удаление уже имеющегося юр.лица производится по нажатию на соответствующую кнопку в строке с нужным. Изменения вносим в диалоговом окне с обязательным нажатием кнопки “Сохранить" по завершению.

Чтобы зарегистрировать новое юр.лицо:


1) Жмем кнопку “Добавить"

2) Заполняем обязательные данные: Имя, ИНН, Поддомен

3) По желанию заполняем дополнительные данные: ОГРН, КПП, адрес и так далее

4) Добавляем ссылки на соц.сети для быстрой связи и рабочий график

5) Жмем “Сохранить"


Появившаяся надпись уведомит вас о правильном добавлении юр.лица или возникшей ошибке.

Метрики франчайзи
Отчёт
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть показатели продаж по любому городу за указанный месяц, а также соотнести их с планируемыми. После сбора актуальных данных у вас под рукой всегда будут реальные показатели выручки, роялти, маржи, чистой прибыли и рентабельности. Здесь можно вносить изменения по всем фактическим и планируемым показателям, создавать новые транзакции. После выбора города и месяца доступен ряд функций: выгрузить показатели по этому или всем городам в лист Excel; внести показатели Плана на месяц; внести показатели Факта на месяц; посмотреть показатели Плана/Факта по каждому продукту в отдельности, с отдельным столбцом для процентного показателя выполнения плана.
Изменения по Факту и Плану вводятся по каждому конкретному показателю, неизменные можно не заполнять. По наведению на специальный значок вы можете прочесть развернутую подсказку о нужном поле для ввода. Показатели по Плану добавляются к уже имеющейся в базе цифре. Показатели по Факту заносятся как новые транзакции за указанный день. Потом их можно посмотреть в разделе “Транзакции”.
Новые цифры по Плану и Факту добавляются по одинаковой схеме:

1) Жмем на нужную кнопку
2) Вводим цифровые значения в соответствующие поля, неизменные пропускаем
3) В случае с Фактом по необходимости добавляем также комментарии и отметку о расходах
4) Жмем “Сохранить"

Появившаяся надпись уведомит вас о правильном добавлении информации или возникшей ошибке. Общие данные сразу будут пересчитаны с учетом новых данных.
Метрики франчайзи
Отчёт за сеть
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть показатели продаж компании за конкретный месяц, а также рассчитанные значения чистой выручки, расходов и налогов. Можно смотреть по всем продуктам, можно по каждому в отдельности. Есть отдельный столбец для процентного показателя выполнения плана. Отталкиваясь от процентных показателей, удобно планировать задачи на оставшуюся часть месяца.
Метрики франчайзи
Транзакции
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть список совершённых транзакций за указанный промежуток времени по интересующему вас городу. Просмотр новых транзакций – самый простой способ слежения за плодотворной работой компании.
Чтобы собрать нужный список транзакций:

1) Жмем кнопку “Фильтры"
2) Выбираем нужный временной промежуток
3) Выбираем нужного ответственного (один или несколько)
4) Из открывающегося списка выбираем статью и продукт
5) Выбираем вид движения финансов
6) Жмем кнопку “Показать"

Доступны поступления и расходы за любой период, можно отредактировать или удалить комментарии к транзакциям и сами транзакции.

Метрики франчайзи
Дашборд
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть диаграммы выполнения плана в показателях выручки чистой прибыли и рентабельности, а также пронаблюдать за приростом аудитории группы города-франчайзи ВКонтакте. Здесь собраны и графически представлены главные показатели, по которым оценивается экономический успех. Данные берутся из раздела “Отчет”. Также доступны диаграммы по основным продуктам в отдельности.

Метрики франчайзи
Аналитика воронки
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть графики аналитики по главным продуктам. Для этого нужно выбрать нужный город и любой временной промежуток. Цифры с посещениями лендинга и регистрациями – самые наглядные примеры актуальности и востребованности продукта в данный момент времени. Здесь доступны показатели выручки, затрат, прибыли, возвратов, ROMI (показатель возврата инвестиций маркетинговых каналов), а также показатели кликабельности CTR и коэффициенты конверсии CR. По наведению на специальный указатель вам высветится подсказка, что значит конкретный показатель.

Роялти
Расчет транша и сделки
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете ознакомиться с информацией по роялти по месяцам, выгрузить задачу в Excel и принять её в работу. Здесь доступен ряд функций по работе со сделками. В таблице “Расчет суммы транша” отображаются математические операции по расчету. В форме справа можно загружать документы, подтверждающие оплату, если задача стоит в статусе “ожидание оплаты”.
Отдельно можно просмотреть список закрытых сделок, возвратов и счетов на оплату. Если есть необходимость создать новый счет вручную, это тоже можно сделать здесь. Впишите сумму и нажмите “Создать счет”. Информация о юр.лице, привязанному к городу, уже записана.
Если сделка отсутствует в списке, можно добавить ее с помощью ссылки из Амо. Ссылка должна быть вида “https://likebusiness.amocrm.ru/leads/detail/55980294”. По нажатию кнопки “Добавить” вам высветится сообщение об успешном добавлении либо ошибке.


Запросы на выплату собраны в отдельной таблице. Помимо просмотра и анализа вы можете отменить или одобрить выплату по нажатию на кнопку в строке с нужной выплатой.
Также можно устанавливать роялти для всех сделок по продукту:
1) Начните вводить название продукта, затем выберите его из открывшегося списка
2) Впишите нужный процент роялти
3) Нажмите “Сохранить"

Всплывшая надпись оповестит вас об успехе операции.
В таблице “Список сделок” отображается список сделок, по которым произведен расчет. С помощью фильтра вы можете отсортировать сделки по нужному принципу. Есть функция быстрого поиска сделки по продукту, контакту, ссылке в Амо, дате или суммам. Далее можно открыть форму для обновления информации по ссылке на сделку в Amocrm. Можно отметить, что сделка просмотрена, по нажатию на флаг в правом столбце. Можно запросить/согласовать исключения, написать комментарий по конкретной сделке. Можно открыть сделку и обновить её в базе, запросив данные из Амо. Все сделки, собранные за месяц вместе, удобно анализировать и вносить правки.
Роялти
Задачи
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете ознакомиться с расчетами по всей сети за выбранный промежуток времени, отфильтровать задачи по ответственному, статусу и дате, а также посмотреть информацию по каждой задаче в отдельности. После открытия конкретной задачи можно её экспортировать в Excel и изменить статус. Можно посмотреть все сделки, входящие в задачу, по отдельности, с информацией по каждой. Отфильтрованный список сделок можно также отсортировать по нужному параметру. Также можно посмотреть список закрытых сделок и возвратов. После перехода на отдельную сделку вас перекинет в раздел “Расчет транша и сделки”, где можно увидеть более подробную информацию.
Роялти
Сводная таблица по задачам и выплатам
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть список всех глобальных месячных задач по конкретному городу с информацией о транше, дополнительных расходах и задолженности. По всем параметрам есть дополнительные кнопки сортировки. Если значение с минусом, то партнер должен УК, а если с плюсом, то УК должна партнеру. По нажатию на любую из задач вас перекинет в раздел “Расчет транша и сделки”, где вы сможете подробнее проанализировать цифры.
Роялти
Запросы на выплату
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете отдельно увидеть запросы на выплату. Фильтр заключает в себя город, месяц и статус выплаты. Доступна выгрузка в лист Excel. Есть кнопка быстрого перехода к задаче в разделе “Расчет транша и сделки”.
Пользователи
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете посмотреть полный список пользователей и информацию по ним, редактировать данные и проводить сортировку по определенным фильтрам: имя, email, юр.лицо, город, роль, доступ к разделам. Есть быстрая система поиска по любым данным контакта. Также есть тумблер переключения для отображения удаленных пользователей вместе с активными. Раздел позволяет быстро найти нужного пользователя и зафиксировать/изменить его данные.
Закрытие дня
Закрытие дня / открытие дня
Обратная связь
Аналитика
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В данных разделах осуществляется отчетность за конкретный рабочий день. Франчайзи должны открывать и закрывать каждый рабочий день по определенной схеме. Сначала нужно отметиться о начале дня, поставив галочку в соответствующем подразделе.
В конце дня (до 19:00 по местному времени; часовой пояс можно выставить в профиле) вы должны внести факт расходов, а также должны отсутствовать ПНЗ, просрочки и сделки без задач в Амо. В случае, если всё выполнено, первые две галочки в подразделе “Закрытие дня” проставляются сами. Затем вы должны проверить, есть ли просроченные задачи в Амо и поставить третью галочку. Последний пункт – количество проведенных Зум-разборов. Впишите 0 (если не было) или нужную цифру, после чего жмите кнопку “Закрыть день”. Вы не сможете нажать эту кнопку, если не проставлены все четыре галочки. Информация автоматически зафиксируется в базе и будет доступна вашему аккаунт-менеджеру. В случае незаконченных задач целесообразно оставлять сообщения в разделе “Обратная связь”.

Быстрая отправка сообщений с объяснениями, почему не удалось выполнить план, или пояснениями к выполненному плану с советами для других сотрудников. Обратная связь – обязательный компонент успеха для гармоничной работы компании.
Сводная статистика по обратной связи с диаграммами распределения причин удачи/неудачи рабочего дня.
Закрытие дня
Аналитика
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В данном разделе мы видим всю сводную статистику за указанный временной промежуток по всем франчайзи, а также итоговые данные План/Факт: внесенные факты расходов, отсутствие просроченных задач, количество зум-разборов и закрытых дней. Администрации удобно следить за работой франчайзи и сравнивать показатели между собой, а также делать выводы, кто стабильно успешен, а кого следует предупредить. Зеленый цвет символизирует успешность работы, красный – её отсутствие.

Условные обозначения:
Пример успешного ведения статистики:
Внизу таблицы можно увидеть общие показатели работы всей компании: по каждому дню в отдельности и за месяц.
Менеджеры продаж
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе можно увидеть аналитические выкладки по различным департаментам продаж. Нужное подразделение выбираем в открывающемся списке. Помимо общей информации План/Факт, можно оценить плодотворность каждого члена команды в отдельности. В сводной таблице показатели полезности можно отсортировать по нужному параметру.
Также доступна оперативная смена плана на выручку и количество дозвонов по нажатию на флаг. Чтобы внести изменения:

1) Нажмите на флаг рядом с нужным департаментом

2) В открывшемся окне внесите все правки. Обратите внимание на перечень продуктов

3) Нажмите “Сохранить”


Всплывающая надпись уведомит вас об успехе операции или ошибке.

Метрики
Менеджеры продаж
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе можно ознакомиться с графиком работы менеджеров из разных департаментов продаж. Расписание можно быстро изменять. Иметь перед глазами список доступных менеджеров способствует оперативности рабочего процесса.
Порядок действий:

1) Выбираете подразделение

2) Выбираете временной промежуток
3) Жмете “Показать”


В ячейке-пересечении работника и суток вносите необходимую правку: список возможных вариантов откроется по нажатию


Стандартные выходные (суббота и воскресенье) выделены серым цветом.
График работы
Менеджеры продаж
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе каждое подразделение менеджеров может проследить за своими активными задачами за отведенный промежуток времени и сравнить их с запланированными. Здесь суммируются аналитические показатели по задачам из Амо. Во всех столбцах есть кнопки сортировки.

Задачи
CMS
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вам представлена система управления содержимым. Здесь можно увидеть весь контент для полей, встраиваемых для основных продуктов. Вы можете ознакомиться с актуальными датами, ценами и адресами проведения по всем продуктам, а также изменить их, если есть необходимость.
CMS
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Франчайзи’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете добавить информацию по сделке или массово импортировать сделки из Excel-файла. После добавления сделки автоматически заносятся в Амо. Для массового добавления сделок вы должны скачать себе документ, заполнить его согласно регламентированным правилам, после чего загрузить нам на сервер. Система укажет вам во всплывающем окне на правильность операции или укажет ошибку. Массовое добавление сделок помогает оперативности работы.

Перечень операций для массового добавления сделок:
1) Для импорта сделок используется таблица Excel, скачать её можно по ссылке – #####################
2) После чего необходимо заполнить скачанную таблицу данными. Вводите данные своих клиентов в столбцах А В С.
3) Выбираем воронку, обратите внимание что выбирать её нужно из выпадающего списка. Открываем выпадающий список и выбираем воронку, в которую должна упасть сделка. Обратите внимание что в каждой воронке «обитают» свои продукты.
4) Далее требуется выбрать продукт. Список продуктов зависит от того, какая воронка была выбрана.

5) Выбираем соответствующий этап сделки. Обратите внимание, что этап сделки нужно выбирать в зависимости от текущего статуса «заказа» клиента. Если он всё оплатил — необходимо поставить этап «Успешно реализовано»
6) Обязательно выбрать категорию билета
7) В поле «ответственный» выберите свой город из списка
8) Кроме уже рассмотренных полей в таблице имеются следующие:
9) Перейдите в раздел «добавление сделок» и выберите подготовленный вами ранее файл
Вот и всё! В скором времени ваши сделки появятся в AmoCRM.
Возможные ошибки:
1) В таблице отсутствуют пригодные для импорта сделки — проверьте таблицу ещё раз, скорее всего какие-то поля не заполнены или заполнены некорректно.

2) Все сделки уже были импортированы — возникает при попытке повторно залить ту-же таблицу со сделками. Если вы кого-то забыли внести — можете просто добавить в файл ещё несколько строк с клиентами и залить файл так. Система автоматически определит какие сделки уже были импортированы, а какие нет, после чего вы получите уведомление что все сделки уже были импортированы.

3) Дата фактической полной оплаты не может быть ранее 3-х дней с текущей даты — исходя из самого сообщения понятно, что вы указали дату раньше сегодняшней более чем на 3 дня. Измените дату на более позднюю и попробуйте снова.

4) Бюджет сделки не может быть меньше чем сумма сделки — вероятно в каких-то сделках в таблице стоит статус «Успешно реализовано», а это значит что сумма которую клиент оплатил в принципе не может быть меньше стоимости продукта (см.описание полей выше), в противном случае это не полная оплата. Исправьте значения полей «Бюджет», «Принято франчайзи» и укажите там сумму, равную сумме сделки.

Для ручного добавления сделок нужно заполнить все поля и нажать “Добавить”, поля со звёздочкой (Имя, Телефон, Email, Воронка, Продукт, Ответственный, Статус) обязательны для заполнения. Всплывающая информация подтвердит успешность операции или выявит ошибку при заполнении.
Задачи
Сумма сделки — сколько стоит продукт. Например «Концентрат 3» в соответствии с текущим ценообразованием стоит 1000₽. В данное поле пишем 1000.

Принято франчайзи — поле, в которое записывается фактическая сумма, которую клиент уже оплатил. (при статусе «успешно реализовано» число в данном поле должно быть равно сумме сделки).

Бюджет — в данное поле записывается та-же сумма, что и в поле «принято франчайзи». (при статусе «успешно реализовано» число в данном поле должно быть равно сумме сделки).

Дата фактической полной оплаты — обязательно для заполнения при статусе «Успешно реализовано». Обратите внимание, что поскольку сделки франчайзи должны вносить в течении трёх дней — дату можно указать не раньше трех дней с текущей даты. (прим. сегодня 28.01, мы можем поставить только 25.01, с датой 24.01 и ранее система сделки не примет).
В этом разделе вы можете посмотреть более подробную информацию по сделкам, экспортировать их в Excel, а также воспользоваться фильтрами для сортировки. Сбоку в каждой строке есть ссылка на сделку в Амо. Цветной индикатор покажет вам процент от оплаты полной сделки. Если цвет зелёный – 100%.
После нажатия кнопки “Фильтры” вам откроется диалоговое окно, в котором можно задать дополнительные параметры и повторно отфильтровать список сделок. Фильтр “по продукту” допускает заполнение несколькими продуктами сразу. Город, дату, платежную систему и получателя выбираем из всплывающих по нажатию списков. После заполнения фильтров не забываем жать кнопку “Применить”.
Финансы
Платежный ХАБ
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете проанализировать движение денежных средств с помощью фильтров: временной интервал, счет банка, статья, проект, ЦФО, а также флагов: счет контрагента, бизнес единица, приход/расход.
Каждое движение финансов можно редактировать по нажатию на нужное. Вам откроется диалоговое окно для правок. После исправлений нажмите кнопку “Сохранить”.
Движение денежных средств
Аналитика
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете добавлять транзакции разными методами.
Вручную – последовательно выбираем дату, щелкаем на нужные вид движения, счет контрагента и бизнес-единицу, затем выбираем нужные параметры из списков, а сумму, контрагента и назначение прописываем от руки, после чего жмем “Добавить”.
Синхронизировать – для синхронизации сделок по определенному банку и дате.
Импортировать – для импортирования сделок, взятых из ЛК Робокассы. Для этого нужен файл формата .csv
Движение денежных средств
Добавить транзакции
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы сможете выгрузить нужную информацию по движению денежных средств в отдельный файл Excel. Фильтры, аналогичные разделу “Аналитика”: дата, счет банка, статья, проект, ЦФО, счет контрагента, бизнес-единица, вид движения. По параметрам счет банка, статья, проект и ЦФО можно выбрать сразу несколько вариантов.
Движение денежных средств
Экспорт
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
Отображение целей компании в числовом и процентном формате. Можно выбрать месяц, по умолчанию отображается за весь год.
Движение денежных средств
Цели Like Центра на 2020 г.
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете ознакомиться с информацией по проведенным вебинарам. Есть функция быстрого поиска и кнопка синхронизации с Bizon. Информацию по каждому вебинару в отдельности можно открыть по нажатию кнопки сбоку.
На странице вебинара пользователей можно отсортировать по городу, рейтингу и досмотру вебинару до конца с помощью специальных фильтров. Есть опция создания новой сделки внутри страницы с информацией по вебинару:

1) Выбираем нужный контакт или группу контактов
2) Выбираем из списка воронку и продукт
3) Вписываем через запятую теги
4) Жмем “Создать сделки".

Всплывающая информация уведомит вас об успешной операции или ошибке.
В столбце “Сообщения/заметки” отображены все интервалы времени, когда конкретный
пользователь был онлайн, а также его активность. В отдельном столбце информация
о досмотре до конца.
Менеджер
Вебинары
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете сгенерировать промокод. После заполнения всех полей и нажатия кнопки “Генерировать” промокод уйдёт в базу данных и будет автоматически активизирован согласно заданному времени использования.
Название – название промокода для база данных.

Продукт – выбираем из списка.

Пакет – выбираем из списка.

Теги – вписываем нужные через запятую.

Даты действия – выбираем интервал, когда промокод будет активен.

Тип промокода – на сумму или процент от суммы.

Сумма скидки – численное значение.

Количество переиспользований – обязательно для заполнения, если промокод переиспользуемый.

Промокод – название промокода для пользователей.
Менеджер
Промокоды
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете выгрузить список пользователей, задействованных в реферальной программе по конкретному продукту. Также можно выгрузить адреса проведения мероприятий. Продукт выбираем в раскрывающемся списке, интервал времени стандартным способом.
Менеджер
Выгрузки
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’
В этом разделе вы можете создавать, быстро находить, редактировать и удалять тексты смс-рассылок. Есть функция быстрого поиска по id, адресу сайта или тексту сообщения. Кнопки редактирования, копирования и удаления сбоку в таблице. После правок не забывайте нажать “Сохранить”.
При создании нового СМС вы должны последовательно ввести:

1) URI сайта с использованием авто-смс

2) Текст сообщения (или несколько текстов с помощью кнопки “Добавить”).
Можно быстро добавлять ссылку на оплату и промокод

3) Указать интервал отправки сообщений

4) Указать время отправки и время, на которое стоит отложить при необходимости

Менеджер
Тексты авто смс
Данный раздел доступен для роли ‘Администратор’ / ‘Менеджер’